1930年元月上旬，唐生智兵败下野，蒋唐战争落下帷幕。但更大的兵燹之灾，已呈山雨欲来风满楼之势。

在过去一年连续爆发的战争中，所有与中央军交战的地方实力派，都不同程度地大伤元气，唯有晋系例外。正是鹬蚌相争渔翁得利，阎锡山拿出“山西九尾狐”的看家本领，周旋于交战各方，不仅保存了实力，而且借机扩大了地盘，成为盘踞晋察冀绥和平津地区的北方巨枭。

而这一年的战争皆为南京政府编遣裁军统一军政而起，如今晋系一枝独秀，阎锡山深知，南京政府既不会允许晋系分去“半壁江山”，更不会允许晋系分庭抗礼。而阎锡山也自认为具备了分庭抗礼的实力，当然这个实力是以各反蒋派为后盾的。

于是，阎锡山登高一呼，以“和平统一”为口号，要求蒋介石下野，组建新的国民党中央。

各反蒋势力纷纷响应，冯玉祥的西北军率先出潼关，迅疾占领洛阳；阎锡山同时在辖区清除南京政府派驻机构。4月1日，阎锡山在太原宣布就任陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁分别在潼关、桂平宣布就任副总司令。

已元气大伤的西北军、桂军以及唐生智部、石友三部等，均与晋军摒弃前嫌旧怨，联合结盟，卷土重来，组成约70万兵力，向中央军发起进攻，准备最后杀进南京。

面对汹涌而来的反蒋大军，蒋介石沉着应战。5月1日，蒋介石就任讨逆军总司令。

5月中旬，声势浩大的中原大战拉开序幕。

在军事倒蒋的同时，各反蒋势力也加紧了政治倒蒋的步伐。早在3月，改组派便在北平与阎锡山频频接触；5月，在天津召开倒蒋会议，通过了由汪精卫起草的联合声明；8月4日，“国民党中央党部扩大会议”在北平召开，阎锡山被推为“国民政府主席”。9月9日九时，阎锡山在北平怀仁堂宣誓就职；阎锡山、汪精卫、冯玉祥、李宗仁等七人就任“国民政府”委员。——这就是人称“四九小朝廷”的短命“政府”。

这是一次反蒋政治势力与军事势力全面联合的倒蒋行动，其声势之浩大可谓空前绝后。

然而，“天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往”，原本为利益驱使大动干戈的各反蒋派，既会为各自利益统一到反蒋旗帜之下，亦会为各自利益而反目，乃至兵戎相见。为促使其分化瓦解，以达不战而屈人之兵之目的，情报工作便显得尤为重要。为加强情报工作，经蒋介石批准，戴笠雇请了多名助手，分别潜入各反蒋派内部搜集情报，同时进行策反活动。他的第六期同窗好友王孔安就是其中之一。

王孔安在黄埔军校第六期毕业后，入国民革命军第一师做见习官，旋升连长、营附、团指导员及政训主任。中原大战爆发后，王孔安受戴笠指派，潜入北平，打入反蒋集团内部，秘密参加“国民党中央党部扩大会议”，了解会议情况及各派政治态度，随时呈报蒋介石，成为蒋制定安抚与收买策略的重要参考。同时，戴笠又派出李丹符、柯玉珊等潜往冯军，策反冯部的邓宝珊与赵冠英……

而反蒋势力组建“四九小朝廷”之时，即召开“扩大会议”的8月，也正是他们走向衰败的开始。8月初，蒋军全面反攻。由于反蒋实力派们各怀异志，钩心斗角，以致配合不力难以协同作战，致使战局急转直下。

在胜败已趋明朗之后，9月18日，一直坐山观虎斗的张学良通电拥蒋，东北军主力入关。在中央军与东北军的联合攻势下，蒋方在各反蒋势力中进行的策反工作，旋即大见成效，晋军将领、西北军将领纷纷倒戈；其他杂牌军更是迅速易帜，掉转枪口；“倒戈将军”石友三在戴笠的策反下，迅疾投靠了张学良部。

10月下旬，历时半年之久的中原大战，以中央军的胜利而告结束。

东北军主力入关后，进驻平津，收编晋军，张学良接手华北地区政事，就任国民政府陆海空军副总司令，登时位高权重。为笼络张学良，同时掌握东北军情况，蒋介石指派戴笠作为他本人的私人代表，赴北平拜会张学良。