1863—1868年，内乱 西部(长州和萨摩)的大名试图左右德川幕府排挤外国人，并且试图获得天皇支持以反对幕府。西方人的多次的军事示威(在1864年)或许打消了他们排外的企图，但他们始终未放弃推翻德川幕府统治的努力。于是展开了充满阴谋、凶杀、甚至内战的斗争，其中包括1863年9月、1864年8月在京都的冲突，和1866年7—10月被称之为“十字路口”战争的冲突，该战是幕府远征长州的领地，但未获成功。1866年9月，老幕府将军德川家茂死去。1867年2月，天皇卒。1867年11月，新的幕府德川庆喜辞职。但骚乱仍不止，并继而在1868年1月演变为戊辰(复位)战争。天皇的支持者，尤其是长州和萨摩封地的武士，与支持幕府统治的保守力量进行了激烈的抗争，战争持续七个月。7月4日京都附近的上野之战中，保守力量被打败。京都的陷落结束了幕府的统治，西部的大名们夺取了政权。

1864年9月5—8日，炮击下关 为报复长州大名一贯的敌对态度，一支由荷兰、法国、英国和美国的战舰组成的联合海上远征队彻底摧毁了长州的海军炮台。这次军事优势的示威结束了在日本西部的反外运动。

1869年1月3日，天皇权力的重建 主要是由于西部大名的支持，天皇睦仁(明治天皇)确立了对政府的控制。这是日本摆脱封建制度的开始。

1874年4—10月，远侵台湾 日本宣称其对琉球群岛拥有主权，派遣了一支远征军去台湾，就当地人杀害日本水手而实施征讨。

1875—1885年，日本对朝鲜的干预(参见下文)。

1877年7—9月，萨摩暴动 日本封建社会的武士阶层，因反对革新尤其是反对国家征招一支新军，起来反对政府(但不反天皇)。最为严重的威胁是4万多萨摩武士向京都的进军。他们被新组建的军队所拦截，并在熊本被打败。

1879年，吞并琉球群岛 尽管中国反对，日本仍开始其海外扩张。

1894—1895年，中日战争(参见第十八章→东亚→中国→中日战争)

朝鲜

1866年，法国的远征 为惩罚朝鲜杀死法国传教士，一支法国海军攻占了汉江口的江华。朝鲜政府拒绝进行谈判，法国人在进行了一些无关紧要的小战斗之后撤走了。

1871年5月，美国的远征 就调查朝鲜在早些年关押并杀害美国水手一事，一支美国海军经过小规模的两栖战斗攻占了江华的海岸炮台。和谈的努力失败后，美军撤走了。