江东鲁肃接了周瑜都督之位，一直致力于孙刘联盟友好（这就是三国演义黑鲁肃的原因），刘备借荆州（江陵）做为荆州治所，便拥有了荆州五郡，势力大增。鲁肃到陆口，途经吕蒙驻地。鲁肃为一代儒将，认为吕蒙是武夫出身，有些轻视他。有对鲁肃：“吕将军功名日益显赫，不可用老眼光看他，您应当去拜访他。”于是鲁肃拜访吕蒙。酒到酣处，吕蒙问鲁肃：“您身负重任，与关羽结邻，打算用什么计谋，来防备意外的变故呢？”鲁肃仓猝回答说：“具体情况因时而定。”吕蒙说：“如今孙、刘虽然联盟，然而关羽实为熊虎之将，岂可不预先订好计谋策略？”于是，吕蒙详尽地分析当时的利害。鲁肃闻后，大惊，越席而起，靠近吕蒙，亲切地拍着他的背，赞叹道：“吕子明啊，我真没想到你的才干谋略竟能达到如此的水平。”还说：“以你如今的才略，已经不再是吴下阿蒙了！”吕蒙说：“士别三日，即更刮目相待，兄长知道这件事太晚了啊！”从此，二人结为好友，过从甚密。

时吕蒙与成当、宋定、徐顾三人的军营离得很近。后三人去世，其子弟年幼，不能任事，孙权想把他们的部队都合并给吕蒙。吕蒙坚决推辞。他给孙权上书，指出徐顾等三人勤于职事，忠于国家，子弟虽然年纪小，但不能废黜。连续上书三次，孙权才听从他的意见。吕蒙又为三将的子弟请老师，精心辅导。曹操派庐江人谢奇任蕲春典农，驻扎在皖城的田乡，屡次侵扰边境。吕蒙派人诱使投降，谢奇不从，吕蒙就寻其破绽发动袭击，谢奇退缩，部下扶老携幼，纷纷投降。

此时，建安十五年（210），孙权以步骘为交州刺史。时刘表所置苍梧太守吴巨对步骘阳奉阴违，步骘佯装不知，诱吴巨来见，将其杀死，于是威名大震，交趾太守士燮等皆来归附。至此，岭南（五岭以南）服从于孙权。建安十五年（210）十二月，汉献帝封曹操食邑四县，户三万。曹操让还封邑三县，只食武平（今河南鹿邑）万户，又作《让县自明本志令》公布于众，表白自己忠于汉室，汉有异心。

建安十六年正月，以次子曹丕（长子曹昂已死）为五官中郎将，置官属，并为丞相之副。于是，曹丕为天下士人所向慕，一时宾客如云。曹操发现司马懿“有雄豪志”，心里很忌讳。因此对曹丕说，司马懿不是甘为臣下的人，必会干预我们的家族之事。虽曹丕嘴上表示不会重用司马懿，但是仍与司马懿交好，渐渐地司马懿成为幕僚。司马懿勤于职守，废寝忘食，遂使曹操安心。