到了后半夜，“三住持”来换班。一推门，门没上拴，推门提灯一照，还没看清眼前几个人，头上就挨了一掌。这一掌如油锤贯鼎，脑袋开花，倒在门里。吕方从鬼子腰间又搜出一把王八盒子，说：“这把枪谁要？”

这八人见吕方一掌便拍死这个鬼子，心理又高兴又害怕，一个小青年说：“大侠，若不这枪我要了？”

吕方说：“别怕，将来拿它可以杀鬼子！”

小青年说：“若不趁天黑，将这两鬼子扔到山下？”

吕方说：“你们出去两个人，把死尸抬到山沟，扔下去喂狼！”

李姓汉子和一个胆大的青年应声把这鬼子尸体抬出寺门，扔下山沟又跑回来。

吕方说：“这枪里有子弹，只要打开保险，指谁打谁。天亮时，你们可各自回家。这里事由我来办！”

此时东方擦亮了。

华严寺十几个僧众，返回禅房打坐。知道今晚要发生变故，都盼大侠清除这三个孽障。他们杀死了老方丈，还杀死了五个师兄弟。众僧对他们恨之入骨。这一夜，十五个僧众打坐一夜，静听其变。如有机会，还可助侠客一臂之力。早有两个小僧偷偷跟踪那两个鬼子，知一人被抓，一人被杀，就悄悄回告众师兄。大家听了心里振奋，但表面仍然如常。一个小僧想，不如把这事通告“大住持”，让他自投罗网，岂不快哉？小僧和众师兄商议后，马上去 通风报信。

武田少佐在奉天府砸了吕方家的场子，也没有夺得藏獒，受到山本的一顿臭骂。但他贼心不死，带浪人直追关里，用一年时间才探得吕方一家行踪。在阜平深山，武田开枪打死吕方父母和姐弟。十个手下也死无葬身之地。他被藏獒咬得遍体伤痕。

山本召回武田，关了他一个月的禁闭，解除他课长职务，让他继续跟踪吕方。三年后吕方下山，武田派人又跟到桑洲。这时他已是驻天津情报课课长。为让吕方传授拆骨拳，派人去桑洲将吕方绑架到天津。谁知吕方不但不传授拳法还打死打伤他的手下，盗走了他的“王八盖子”汽车，从此去向不明。山本眼见武田屡屡失败，下决心撤他的课长职务，让他带罪立功，继续在中国边学功夫边找吕方，什么时候杀死吕方，什么时候请功授奖。

他追到顺城府得知吕方可能去豫皖，又一路跟踪。他一路东南，来到大别山深处，打听到华严寺老和尚会破解“拆骨拳”招法，一路赶到华严寺。谁知大师不肯收留他们。三人死皮赖脸跪在山门不起，博得大师善心，但不肯传授真功。所以武田杀死大师，夺得华严寺住持大权。此时，他三人撕去画皮，露出狰狞面目，杀人、盗色、打家劫舍，把华严寺闹得鸡犬不宁。众僧只得忍气吞声，只盼时来运转之日。

小僧悄悄跑到“大住持”禅房门外，急忙喊叫。此时虽已天明，武田却在竹**和掳来的女子干云雨勾当。他干了一夜此种勾当，累、困得他不想动身。此时听见有人敲门，心中恼怒，便吼道：“何人不知寺规、敢来打扰？”

小僧在门外故意哆嗦着声音说：“大、大、大住持，不好了，那偏房里壮丁都疯了，他们正议论杀死住持逃回家去！”

武田从女人身上下来，穿起衣服说：“那两个住持不是在值更么？”

小僧说：“两个住持管不住，已被他们捆起来，他们说，只有大住持出面才肯放人哩！”

武田气炸了肺窝，说：“他们要翻天呐？”说罢，开门直奔偏房。待赶到偏房时，十几个僧人正在门口等他。见他赶来，各个横眉冷对。武田看众僧神色不对，但没多想，推开偏房门就想进入。众僧一声呐喊，就将武田按倒在地上，大家对他一阵老拳，打得他鼻青脸肿。这武田不愧有真功，一个“就地十八滚”，便冲出重围。一个“恶虎翻身”，打倒四个小僧。就在武田要痛下杀手之时，忽听一声大吼，武田似被狂风吹倒一般，被来人一脚踢翻在地。接着一脚又踏在当胸。武田定睛一看，此人不是别人，正是他的老冤家对手——吕方。

今日的吕方可不能和当年相比，身形高大，身体健硕，二目如灯。