山西战争正酣的时候，蒋介石又放出一只“气球”。12月16日，国民党九十七师以突然袭击方式攻占了原为国共双重政权的甘肃宁县和镇原。这一变故，使国共双方的谈判人员再次“失业”了。朱德连电蒋介石，强烈抗议这种“犯规”行为．蒋介石哪里管这些！他在12月18日的日记里这样写道：“朱毛抗议，不过是虚声恫吓，振振声威。实恐我大军进剿也。”
今他感到遗憾的是，他和他的属下这时还没有造出一个彻底消灭西北地区共产党的总体计划。
然而，他高兴得有点太早了。12月下旬，山西新军在八路军的配合下，不但跳出了重围，似乎还准备组织大规模的反击。他不得不重新审视西北的局势。日本在山西尚有三个精锐师团，一直对战略要地中条山虎视耽耽。日本人若拿下中条山，西安又少了一个屏障。如果西安再陷日军之手，四川门户就开了一个。要剿西北共党，则只能动用防守撞关一线相中条山一线的几十万大军。熊掌和鱼不可兼得。再说，阎锡山是什么货色，他清楚得很，只要是赚钱的买卖，阎锡山都敢做。阎锡山之所以还没学汪精卫，一因背后几十万大军牵制，二因前面还有八路军牵制。如和共党在西北重开战火，河北、山东之八路军必会像王震一样西撤入陕，那时将是阎锡山投日的时候了。
稍安勿躁，还是继续打打嘴巴官司吧。
1月4日，何应钦约见了叶剑英。
叶剑英毫不客气地说：“边区近来发生的事情，令国人心寒。边区在民国二十六年冬天行政院就通过了。”
何应钦也不是个好拿捏的主儿。当即答道：“所谓边区，委座从来没有承认过。”
叶剑英微笑道：“何部长大健忘了吧？行政院三三三次会议通过此案后。只是因为人选未取得一致，才未实行，此事是你知我知的事，没必要隐瞒。”
何应钦换个概念道：“去年2月。你们林祖涵致函行政院，说是十八县，现在却要求二十三县。自相矛盾嘛。陇东之事。发生在王震旅西渡之后，阎长官并没下令让王旅移动。此事不解决，别的事怎么好谈！”
叶剑英又微笑了，“骑二师不入边区，王旅自然不用移动。近闻中央想调高桂滋军入陕北，果真这样，问题就更复杂了。”
何应钦只好透了底：“委员长的意思，这些事都可以商量解决。具体你找张淮南。王旅一定要东渡。”
第二天，张冲一见叶剑英，直截了当道：“王旅要先回河东，要敷衍一下委员长的面子。”叶剑英道：“淮南兄，王旅当然可撤．你看看边区周围，云集几万中央大军。半月前已占宁、镇两城，王旅回保边区，己感兵力不足。中央如答应我们提的条件，王旅自可回防。”6日，张冲再见叶剑英，称何应钦已下令停止陇东军事行动，边区问题固三省当局反对，是否需另想办法？叶剑英一口回绝了。隔了三天，蒋介石略作让步，却把边区十八县改为十四县。叶剑英仍表示难以接受。
谈判再陷僵局。
1月10日。毛泽东提议召开政治局常委会研究对策。
毛泽东作开场白道：“道高一尺。魔高一丈。我们不能再退让了。二十三县，一个也不能少。中国出了双县长、双专员，贻笑中外。”
张闻天表示：“一定要强硬起来。干脆要求朱老总兼河北省主席，不要鹿钟麟。不要石友三，也不要庞炳勋。再请令贺龙为察哈尔省主席，那里的友军都跑光了。”
毛泽东又道：“边区和军队是根本。军队必须三军九师，二十二万人，每人月饷二十元。不算多。”张闻天道：“陇东事情必须让他们立即给答复。不恢复去年8月状态，王旅不能撤。”
毛泽东说：“陇东要针锋相对。他抓我们一人，我们至少也抓他一个，来而不住非礼也。”这样强硬的条件，国民党自然难以接受。
1月19日，张冲拿出了国民党最后定案：边区改行政区；县数十五个；十八集团军扩军三军六师；王旅至少部分东渡。
又谈了七八次，仍没谈拢。
