蒋介石开门见山道：“目前战争正殷，敌人不会自撤，中国须自身弄好，则敌人不足惧，国内问题应该好好解决。”
周恩来答道：“上次要座训示后，我已和张部长、刘次长商量解决问题的途径。”
蒋介石显得很兴奋，“这次要根本解决。一周后，我要去西安彻底解决西北问题，可能会在那里逗留一段。***上次不是表示要见见我么？那就在西安见见吧。你告诉延安，让他们安排一下，到时我派飞机去接他。”
回到“周公馆”。周恩来拿起笔和纸后，踟蹰半晌，竟一个字也写不出来。蒋介石突然决定见***，用意何在？根本解决?国共关系能是见一次面就能解决的？为什么他在新疆和回族问题初步解决后提出见毛？难道他已经看出毛是中共的关键设下的诱捕之计？此事不得不防。可是，从蒋的态度上又看不出什么恶意，此邀又不好回绝。当天晚上，经过反复考虑，周恩来电告见蒋详情并分析利弊后。提出如下两种方案供中央参考：一、***称病，以林彪为代表，到西安见蒋一次；二、要求蒋带周恩来到西安，尔后周飞延安惜一人回西安见蒋面谈。
上次参政会一事，教训沉痛，周恩来不得不备加谨慎。
***这时确实正患感冒。8月17日，***没经过多考虑，即复周恩来道：“毛现患感冒不能启程，拟派林彪同志赴西安见蒋，请征蒋同意，如能征得蒋同意带际至西安。你回延安面谈一次，随即借林或未赴西安见蒋则更好。”这份电报是以中共中央书记处名义拍发的，这是不是说明***此时尚在犹豫？
***在权衡见蒋的利弊得失。一个月前周恩来见王世杰、张治中时，张、王明确提出进一步商谈要以何白1940年皓电即《中央提示案》为基础。当时中共没有表态。现在是不是到了可以表态的时机？英、美在太平洋战场己稳住了阵脚，相持阶段已经到来，日军的攻势已超过极限，此后便要走下坡路了，苏联的斯大林格勒保卫战已进行五十来天，已出现对苏有利征兆，如苏能胜利，此役将成为希特勒的滑铁卢，欧洲战场将转入反攻阶段。在这种大势下，内战可能虽依然存在，但合作的可能显然增大，如经努力定可实现。必须估计到日本战败后的情况，如此方可使自己立于不败之地。日战败从中国撤退后，若像现在这样和那时依然强大的国民党保持这种犬牙交错的地域关系，一旦爆发大规模内战则必为其所制。那时，新四军及黄河以南的八路军须集中到华北，甚至全部兵力须迟到东三省。方可与国民党坐在一起说话。是该做这方面的准备了。如果能直接见蒋，提出遵两年前《中央提示案》，蒋很可能会答应。这样战后的危机将不复存在。
此一时，被一时。两年前让***怒发冲冠的《中央提示案》，如今竟成了他的一步算路深远的棋！当年***坚决拒绝《中央提示案》是怕在北撤过程和北撤完成后，中共军队受日军、国民党军南北夹击。现在抗战胜利已露出了东方天际的一抹鱼肚白，实行此案，等日军一败，立即就可出现个南北胡局面。***自信在最艰难的1942年，国民党方没人能看破他走的这步棋。他的犹豫只是想用点时间再详细考虑考虑。他以中央书记处名义发电，是为了一旦下了决心还可以以自己名义改变主意。
17日夜，延安收到了这样一份情报：丘吉尔和斯大林于12日至15日进行会谈，讨论建立第二条战线问题。18日，中央政治局开会讨论了一天国际国内形势，最后得出结论：中国局势有朝亲苏、和共、政治改良转变之可能。
19日凌晨四点半，***下了决心。他以自己名义电告周恩来：“依目前局势，我们应见蒋，我感冒已十日，过几天要动也可以动。关于我见蒋，中央亦尚未作最后决定。”
