10月4日，周恩来一觉醒来，看了看表，发现已经到了蒋介石约见他的时间。离开汉口一个多月了，他发现路旁炸毁的房屋不知又增加了多少。
他忽然间想起了8月6日毛泽东等人发来的一份电报：“保卫武汉，重在发动民众……务须避免不利的决战，至事实上不可守时。不借断然放弃之”。难道武汉战事之结局又一次被毛泽东言中了吗？在延安呆了二十天，周恩来的心情极为复杂。王明这一页看来是彻底翻过去了。敌后战场，八路军搞得生龙活虎。谁都不得不承认毛泽东的远见卓识。持久战，发动民众，这两点都由毛泽东率先提出。持久战的局面已经形成，蒋先生只能面对现实。可是他对发动民众仍是这么迟钝。武汉街头。仍可不时看见表情麻木的一张张脸。两党关系难以取得突破性进展，长此下去，抗战大业何以能竞？周恩来在政治局会议上主要谈这种忧虑。现在，毛泽东也认为目前的合作方式不利于长期合作了，他提出了从前他不太感兴趣的民族联盟方式，又在《论新阶段》中向国民党申明：停止在国民党内部招收党员组织支部活动。可是，蒋介石会不会接受这个方案呢？周恩来对此毫无把握。时间已不容他多想，军事委员会的大门已经看得见了。
蒋介石迎他进屋，寒喧过后，间道：“恩来，听说你们在开六中全会，没想你回来得这样快呀。”
周恩来忙答道：“会开过了，我们一致认为在当前形势下，加强两党组织上的合作极端重要，我急忙赶回来，为的就是尽快向你和贵党转达这个愿望。”
“很好很好。”蒋介石显得有些心不在焉，“你带没带书面提议？”
周恩来掏出一封信，“这是毛泽东和王明给你写的信。毛泽东同志因武汉战事紧张，要我立即把这信转给你。我们认为抗战形势有渐次进入一新阶段之趋势。此阶段之特点，将是一方面更加困难，然又一方面更加进步。而其任务在于团结全民。巩固与扩大抗日阵线，坚持持久战争，动员新生力量，克服困难。准备反攻。”
蒋介石粗粗浏览了毛泽东手书的信，朝桌上一放．说道：“南浔线将士用命，歼敌数万，战局会有所改观的。只要各方力朝一处，事情要好办得多。只要北守武汉，南守广州。再有外援，我们就可掌握战场主动权。”
周恩来问道：“万一武汉外围线失守呢？还要守武汉孤城吗？”
蒋介石反问道：“你说呢？”
周恩来答道：“不惜断然弃之，保存实力作持久打算。”见蒋介石不说话，又补充道：“毛泽东同志曾有一篇《论持久战》。专门论述对日作战的战略战术问题。”
“听说过，听说过，辞修也曾有过这么一个计划。”蒋介石看看表，“恩来，你还有什么书面东西吗？”
周恩来道：“还没来得及写出来。”
蒋介石下了逐客令：“那就写了再送来吧，今日还要开几个会呢。”
10月8日，周恩来向蒋介石递交了中共中央新建议的书面说明。当日，蒋介石即将这个说明文陈立夫、康泽研究讨论。10月14日，蒋介石再次约见周恩来。
周恩来知道战事越发不利，开门见山道：“校长，敝党加入贵党及三青团的主张，是考虑再三之策。只有这一条路可以共度难关了。”
蒋介石道：“这事是我先提出的，这不假。我是总裁，也不假。可是，这么大的事，不是我一个人可以说了算数的，必须由常委会进行讨论后才能确定之。”
周恩来问道：“什么时候能讨论出个结果。”
蒋介石面露难色，“恩来呀，你知道。国共合作，党内并不是一致赞成的，你们又不作原则性让步，此事恐难很快实行。”
周恩来只好退一步‘“那么，三青团尚未成立，加入三青团的事，校长总可以决定吧？”
蒋介石被将住了，踱了一会步说道：“这个，这个，这个可以吧。三青团的章程修改后．可以允许中共党员参加。待我们双方进一步研究后，即可考虑实行。”
