蒙古是室韦的别部。它的部落本在黑龙江上游额尔古讷河之南，后来西徙到不儿罕山。[21]但是蒙古人又尝自称为鞑靼，大约两种人是混合了的。
金朝对北方的威力不如契丹的充实。契丹强时，其疆域北抵胪朐（lú qú）河，[22]西服河西回鹘（hú）；西域诸国，也有来朝贡的。金朝则仅从河套地方筑边墙，东北迤达女真旧地，恃以自卫。塞北民族无人管理，就纷纷自相攻伐。十二世纪末年，蒙古族的伟人奇渥温帖木真出。东征西讨，把汉南北之地，尽行征服。至公元一二○六年，诸部共上以成吉思汗的尊号。公元一二○九年伐夏，夏人请降。明年，成吉思汗遂伐金。在今归绥县北，替金朝人守长城的，是白鞑靼汪古部。汪古部投降蒙古，引导它入了隘口。所以金人不及防备，一战大败。蒙古兵遂入居庸关，燕京被围，河北、河东和辽西都受**。卫绍王被弑。宣宗立，迁都河南。成吉思汗又借此为由，兴兵把燕京攻陷。
此时金人把河北的猛安谋克户，尽数迁到河南。仍夺汉人之地，给他们耕种。女真人不能自种，则又厚敛汉人去供给他。此等女真户是连家属都要受养于国家的，还是不能一战。宋朝鉴于此等情形，也把岁币停给了。金人财政正在困难，舍不得这笔进款，又和宋人开了兵衅。在西方，亦和夏人以疆埸（yì）细故启衅，交战累年。其势本已岌岌，幸而成吉思汗有西征之役，只留着一支兵经略东方，兵力不甚充足，所以金朝又得支持了二十年。
