侵入中国之民族，对待汉人之态度，各有不同。以大体言之，仰慕汉人之文化，视汉族为高贵而欲攀附之者，五胡及沙陀也。明知汉族文化之优，与之接触，则必为所同化，因而欲竭力保存本族之文化，与汉族立于对峙之地位者，金与清也。介乎二者之间者，辽也。不了解汉人文化，唯恃其征服之势，肆力压制与暴虐者，元也。元人不了解中国之文化，不通中国之语文，实为其根本之点。宋朝的灭亡，可以说是我国民族的文化，一时未能急剧转变，以适应于竞争之故。原来游牧民族，以掠夺为生产，而其生活又极适宜于战斗，所以其势甚强，文明民族，往往为其所乘，罗马的见轭于蛮族，和中国的见轭于五胡和辽、金、元、清，正是一个道理。
蒙古的兴起
一二一〇年，蒙古侵金而塞外的轩然大波起。蒙古是从什么地方来的呢？蒙古在唐时称为室韦，地在额尔古讷河南，后来西徙到敖嫩河（敖嫩河亦名斡难河，今名鄂诺河，为黑龙江之北源）上源。他大约曾和鞑靼人混合，所以又自称鞑靼。金朝灭辽后，金的势力，不大及得到北方。他只从河套地方起，造一道边墙，东北迤，达到女真旧地，并使汪古部守备边患。塞北诸民族遂纷纷自相争斗。十二世纪后半，蒙古族的伟人奇渥温帖木真出，把漠南北诸部落次第征服，声威直达畏兀儿。一二〇六年，诸部共上他以成吉思汗的尊号，这就是元太祖。
蒙古高原的部族较西域诸国为强
在历史上，蒙古高原的部族，本来较西域诸国为强。这是因为一居沃土，一居瘠土之故。所以匈奴、突厥等，虽然失败于东，还能雄张于西。但是匈奴、突厥的西略，都在既失败于东方之后，不过做个桑榆之补。至于合东方的部族，并力西向，则自西辽大石开其端，蒙古却更进一步；而当时的西方，又没有一个真正的强部；所以成功大而且快。（《白话本国史》第三册，第48页）
金朝的南迁
金朝当世宗时代，从上京迁到燕，又从燕迁到汴京。把女真人搬进中原来，以镇压汉人，夺了汉人的田地，给他们耕种。而女真人一家百口，陇无一苗，都将田给汉人承种收租。因为生活的优裕，尚武的性质，反而消失了。蒙古兵一到，金兵大败。河北、河东都受**，宣宗只得弃中都迁都开封。
金人速亡的原因
女真初兴的时候，他的势力真是如火如荼，却到元朝一兴，就“其亡也忽焉”，这是什么原故？我说，金朝人开化本晚，所居的地方又瘠薄，又累代用兵不息，却因此养成一种坚苦尚武的性质。这就是女真崛起的主要原因。然而从进了中原以后，他这种优点，就都失掉了。南迁以后，又想用本族人来制驭汉人。于是把猛安谋克所统属的人户，搬到内地；括民田给他耕种。这种“猛安谋克户”所占的田，面积很广，纳税极轻；而且都是好田。然而他们的经济能力，很是薄弱的。得了这种好的家产，并不能勤垦治生。大抵是不自耕垦，尽行租给汉人。有“一家百口，陇无一苗”的，“有伐桑为薪”的。“富室尽服纨绮，酒食游宴；贫者多慕效之。”于是汉族长于殖产的好处，并没学到；本族耐苦善战的特质，倒先已失掉了。（《白话本国史》第三册，第30、31页）
成吉思汗的西征
