狮子心想最好是吓唬一下这不守信用的魔法师，于是就憋足力气拼命大吼了一声，那吼声粗哑而凶猛，小托托吓得拔腿就跑，一不小心撞到了墙角的一块屏风。屏风哗的一声倒下了，他们一下子被眼前的景象吓呆了。屏风后面站着一个矮小的老头，长着一颗光光的脑袋，脸上布满皱纹，苍老的脸上的表情也像他们一样吃惊。铁皮樵夫举起斧头，向那个小老头冲去，大喊道：
“你是什么人？”
“我就是奥芝，伟大的、可怕的奥芝，”小老头说，声音直发抖，“但是别用斧头砍我——千万别动手——你们的愿望我都会满足。”
这几位朋友不敢相信自己的眼睛，疑惑地看着他。
“我还以为奥芝是个大脑袋呢。”多萝茜说。
“我还以为奥芝是个漂亮的女士呢。”稻草人说。
“我还以为奥芝是只凶猛的野兽呢。”铁皮樵夫说。
“我还以为奥芝是一团灼热的火球呢。”狮子喊道。
“不，你们被我欺骗了。”小老头无奈地说，“那些都是我制造的假象。”
“假装出来的！”多萝茜喊道，“你不是伟大的魔法师吗？”
“嘘，好孩子。”他说，“请小声点，小心你的话让别人听到——这样的话我就完了。别人都以为我是个伟大的魔法师。”
“你真的不是魔法师？”她问。
“根本不是，好孩子，我只是个普普通通的人。”
“你连一个普通人也比不上。”稻草人气愤地说，“你是个骗人的家伙！”
“对呀，正是这样！”小老头搓着双手，好像这样他才高兴，“我确实是个骗子。”
“但是这太令人失望了。”铁皮樵夫说，“我又怎么才能拥有一颗心呢？”
“还有我的胆量？”狮子问。
“还有我的脑子？”稻草人忍不住流出眼泪。
“朋友们！”奥芝说，“你们就别再说这些小事情了。请为我想想，现在我的真相被你们揭穿了，以后我将会有大麻烦的。”
“还有其他人知道你是骗子吗？”多萝茜问。
“除了你们四个，当然还有我自己，没有人知道，”奥芝答道，“每一个人都被我骗过了，而且骗了这么久，我以为永远也不会有人发现。我最大的错误就是让你们走进我的晋见室。通常即使是我自己的臣民也不会被接见，所以他们认为我神通广大。”
“可是，我很纳闷。”多萝茜迷惑地说，“你怎么变成一颗大脑袋出现在我面前的呢？”
“这只是我变的一个魔术。”奥芝答道，“请到这边来，我把真相都告诉你们。”
他带头走进晋见室后面一个小房间里，大家都跟着走了进去。在一个角落里躺着一颗用许多厚纸板做成的大脑袋，上面惟妙惟肖地画着鼻子、眼睛和嘴巴。
“我用一根线把它从天花板上吊下来，”奥芝说，“然后我站在屏风后面，用一根绳子，操纵它的眼睛和嘴巴活动。”
“但是那声音又是怎么发出来的呢？”她问。
“这很简单，我会口技。”小老头说，“我能够用我的声带发出任何我需要的声音，所以你听起来会以为声音是从脑袋里出来的。看，这儿还有一些我用来骗你们的道具。”他给稻草人看了他扮美丽的女士时穿戴的服装，又给铁皮樵夫看了扮可怕的野兽时用的兽皮，它披在身上，再用一些木棍撑开四面。至于那只灼热的大火球嘛，同样从天花板上吊下来，其实这是一只棉花球，但是浇上汽油后点燃，就成了一只火球。
“你这个大骗子，”稻草人说，“你真该为自己所做的事而感到惭愧。”
“是啊——我当然很惭愧，”小老头难过地回答说，“但是我不这样做根本不行。你们先坐下来，我要告诉你们我的故事。”
于是他们坐下，听他讲了起来：
“我出生在奥马哈——”
“哟，那儿离堪萨斯很近！”多萝茜忍不住叫了起来。
“是很近，但是离这儿远多了。”他难过地朝她摇摇头说道，“我长大之后，当了一名口技家，受到过一位大师的全面正规的训练。任何一种鸟类和野兽的叫声我都能模仿。”说到这儿他模仿出了小猫一样的叫声，托托忙竖起耳朵，四处搜寻。
“后来，”奥芝接着说，“我对口技没有了兴趣，当上了一名气球驾驶员。”