阿吉斯是一个非常贫穷的国家。那里的人们食不裹腹，衣不蔽体，看上去都好像久旱的庄稼一样，无精打采，萎靡不振。泰拉斯则是一个十分富裕的国家，无论是皇宫贵族，还是普通百姓，都穿着绫罗绸缎，一个个满面红光，大腹便便。如果你到这个国家观光旅游，一定能够听到此起彼伏、震耳欲聋的饱嗝声。有一次，两个国家的国王与王后去参加一个隆重而盛大的宴会。阿吉斯的王后又细又瘦，体态轻盈；泰拉斯的王后又粗又肥，无比臃肿。两个女人瞪大眼睛，惊讶地看着对方，然后坐在一起，聊起各自的生活和皇宫里的事情。富国的王后说她多么富有，只是还没有孩子。
贫困的王后苦笑着说：“我虽然没有多少财富，但有一个活泼可爱的王子。他是我最大的财富。”富国王后开玩笑说：“如果我以后生下王子，就让他和你的王子成为好兄弟。如果是公主，就把她许配给你的小王子。”贫国王后信以为真，但富国皇后很快就把件事忘得一干二净。
一年后，富国的王后生下三胞胎，而且都是公主。光阴似箭，日月如梭。转眼间，三位公主都长成如花似玉的大姑娘。尤其是三公主，更是心灵手巧，美貌如仙。三姐妹的风姿迷倒无数贵族公子，纷纷托人向国王求婚，但国王不知为什么变得越发暴躁，贵族们渐渐也就不敢求婚。
这时候那个贫国的王子，也已经十六七岁，不仅仪表堂堂，而且聪明能干。他早就听母亲说过指腹为婚的事儿，但这些年两国的关系不冷不热，所以一直没有提起过。后来，王后不幸染病身亡，全国陷入一片悲哀中，有一天，王子想出去透透气，于是带着猎枪去森林打猎，突然发现一头大公鹿。
他还没来得及举枪射击，那头机敏的公鹿就钻到树丛中了。王子端着猎枪在后面紧追不舍，一直追出森林，终于抓住机会开枪射死了公鹿。他正要解下绳子捆绑猎物，突然听到一声地动山摇的呵斥声。王子站起来循声望去，只见林子里出来一队全副武装的士兵。
在队伍中间，有一匹高大威武的骏马，马背上坐着一位头戴王冠的国王。那一声呵斥就是国王发出的。他骄傲地喊道：“大胆刁民，你是不是吃了熊心豹胆，竟敢在我的土地上捕猎。来人呐，把他绑起来带回去！”士兵们听到国王的命令，立即蜂拥而上，将王子团团围住。
王子深知这个国家的国王惹不起，只能束手就擒，国王带他回到宫殿，还算有点人性，并且想起自己的三个公主，就解开他身上的绳索，留他共进晚餐。坐在餐桌前的三位公主看着举止文雅、风度翩翩的王子，都产生了爱慕之情。而王子却只对小公主情有独钟，晚餐过后国王对王子说：“明日我就派大臣送你回去。”王子沉默了一会和国王说起了王后说过的指腹为婚的事，王子知道这很危险，但为了国家和公主，他值得一试，国王一脸傲娇地对王子说：“要我把公主许配给你，可以，但你要承受住我对你的考验，用你的国家作担保。”王子犹豫了一下，还是点头答应了。
国王一边观察着王子的举动，一边继续说道：“第一个考验是忠诚但我要考验你的忠诚，今天晚上你要为我的大女儿守夜从今晚九点到明晨六点，每当钟声敲响的时候，我亲自去叫你，如果你没有答应，明天早晨就会被处以极刑。”王子点点头，走进大公主的闺房。屋内竖着一尊用石头雕刻的耶稣圣像，大公主对圣像说：“从九点开始，我父亲每隔一小时来一次，直到明天早晨六点。当他呼叫的时候，你替王子答应一声。”
奇怪的是，耶稣圣像点头答应了。王子则躺在门槛上，双手放在脑后睡起觉来。第二天早晨，国王对王子说：“年轻人，你干得不错。不过，今天晚上你必须为我的二女儿守夜。这次我每隔半小时去一次，如果听不到你的答应，我将让你全身的鲜血流得一干二净。”
