却说秦将吕齮被沛公击败，失了南阳，往东败去。正遇宛城令朱尧引救兵而来。宛城乃南阳属县，朱尧便来参见。吕齮得此军，心略安定，谓朱尧道：“南阳已失，你我非刘季对手，只能暂住宛城，再作后图。”朱尧道：“宛城城郭不坚，若刘季乘胜来攻，恐久守不住。”陈恢道：“刘季志在入关，若我坚守不出，彼难速下，或会弃此西去，可暂保安身。”吕齮然之道：“待其引兵去后，我重夺南阳，与关中诸将约会夹击，伺机出兵，生擒刘季，以血损兵折将之耻。”遂引军驻入宛城，发动城中居民，共同城守。
沛公闻吕齮逃到宛城，便拨偏将守住南阳，自引大军来伐。一路无军阻挠，已至城下，遥见宛城城头兵勇排列，尽布乱石滚木等守城之物。沛公扎下人马，绕城巡视，意yu攻打。曹无伤谏道：“宛城小邑，吕齮孤军，量不可成事。若累ri举兵强夺，反会伤我士卒。不如弃此小城，径向西去，但得咸阳，此城不攻亦下。”沛公然之，遂不攻城，歇兵一ri，便领军尽往西而去。约行五十余里，张良拍马赶上沛公，道：“主公不取宛城，急yu入关，将留后患也。”沛公道：“吕齮已败，弱不成事，何患之有？”张良道：“今吕齮兵败怀怨，主公却不下宛城，只图入关。由此往咸阳路上，秦兵尚众，且据险为守，不易轻得，若到尴尬之时，吕齮必从后来袭。如此强秦在前，宛军从后夹击，何以解围？故主公不取宛城，此危道也。”沛公大惊，急求计道：“吾当如何？”张良道：“可连夜回军，乘其不备，力下宛城，可保无忧。”沛公遂令乘夜从他道还，一路偃旗息鼓，衔枚疾走，神不知，鬼不觉，迟明之时，鸡尚未鸣，已至宛城城下。张良谓沛公道：“主公以仁义扬名天下，今城上无备，且缓攻打，且遣哨兵立于高处察看，若城中兵动，再攻城不迟。”沛公从其言，当下挥军将城环绕三匝，鸣放号炮，三军齐喊：“吕齮早降！”
吕齮先时闻得沛公西去，正如所料，心中欢喜，便传令军民皆各自回去歇息，以作休整。士卒连ri苦战，甚是劳累，尽皆回营安睡。及城外炮声大震，呐喊四起之时，城上竟没有多少士兵。吕齮急忙登城头观之，见城下刀枪林立，兵卒如cháo，不知有多少人马。沛公见到吕齮，便出马望城上喊道：“吕齮！你已被围，速速来降！今城中已人心懈怠，汝难坚守，我不乘人之危，只等你自行缴械。若敢有所动，我立取你城！”吕齮见之，后悔不已，仰天叹道：“罢、罢、罢！我吕齮死期至也！”便拔出佩剑，意yu自刭。陈恢急挽其臂道：“将军且慢，死未晚也！”吕齮道：“贼军速至，悴不及防，何谓不晚？”陈恢道：“吾闻沛公心怀宽广，人多附之，将军何不投顺于他。”吕齮呆立半晌，掷剑于地道：“事已至此，若沛公不记前嫌，吾愿率全城之众投降。”陈恢道：“待我下城试问之。”吕齮只好从之，陈恢便整理衣袍，出城来见沛公。
