却说傅阳由楚将候杰把守，韩信遣傅宽引军来攻，候杰守城不战。傅宽受韩信嘱咐，只是虚张声势，并不急攻，两军对恃了十余ri。鲁城兵败后，楚军散卒纷纷来投，候杰知齐兵早晚来攻，于是尽皆收纳，以壮守城之军，几ri下来，亦得了不少人马。这ri傍晚，又听得城下人喊马嘶，十分嘈杂，候杰闻之，登城来看，只见一军已至护城河边，军卒皆是蓬头垢面，衣甲不整。候杰问道：“汝等是何处人马？”下面答道：“我等皆是项冠将军的人马，为齐兵所败，失却城邑，特来相投。”候杰道：“今ri天晚了，明ri再入城如何？”下面一遍叫苦之声，皆道：“齐兵追逐甚急，我等侥幸逃得xing命，若将军不肯开城收容，叫我等如何熬得到明ri。”候杰恐军士被逼投敌，令开城放入，自引十余骑到城门口查看。军士进到一半，忽一骑突出，大喝一声：“灌婴在此！”候杰措手不及，被灌婴一枪刺于马下。灌婴杀散敌兵，令手下鸣放号炮，傅宽引军接应，遂得了傅阳，迎接韩信大军入城。
韩信入城坐定，与众将商议道：“项羽一心与汉王争夺中原，兵力多集于河南、大梁，而楚东郡县空虚，并没有多少人马，若我以兵略之，既可不费多少人力，又能撼动西楚之根基，乃是一石二鸟之策。”傅宽道：“项王平定大梁之时，已调郯公镇守下邳，多是为防我齐军进袭。此时出兵，恐怕难已轻易得手。”韩信道：“郯公xing狭独断，军士多畏之，虽骁勇善战，却不可独担重任。寡人意先取下邳，略定广陵，以得胜之兵取楚，可一鼓下之。”众将议毕，皆无异议，方yu发兵时，忽曹参来报，说沿海大盗兴兵谋反，北海之兵不足以镇之，需齐王分兵征讨，方可无虞。韩信笑道：“鸡鸣狗盗之徒，不足为患。”遂封傅宽为左丞相，引兵一万，相助曹参平反，自引大军南征，吩咐李必、雍齿二处且按兵不动，令灌婴为先锋，拨李左车为行军司马，引军二万，会合骆甲，先攻下邳。韩信自与诸将随后接应。
早有细作报入下邳，郯公与族弟吴路商议退敌之计，吴路道：“齐兵远来疲劳，不如伏兵半路截杀，胜后守城，敌兵不敢轻进，下邳城方得安定。”郯公然之，遣吴路引一军去半路埋伏，自引军接应。
且说灌婴于半道会着骆甲，合兵一处，共往下邳进发。正行间，探马来报说：“前行十余里处，道路崎岖，两面树木相逼，恶石环绕，恐有伏兵。”灌婴勒住人马，与李左车道：“虽是怕敌人有埋伏，但若不进兵，显得我先军胆怯，如何有脸回去见齐王？”李左车献计道：“仆有一计，可使将军安然至下邳。”灌婴喜道：“先生计策如何？”李左车道：“可以一军先往试探，将军引后军一路小心接应。若有埋伏，灌将军与骆将军分兵由两面击之，可反败为胜。”灌婴大喜，令王翳引三千军，打主将之旗，虚张声势，先行探路。
王翳一军行了数里，忽听四下喊声大起，涌出无数楚兵，将王翳四面围住，两军混杀到一团。齐兵被围，形势不利。王翳谓众军道：“灌将军使我在前，必有接应之策，我等当奋力迎战，不得后退。”于是挥刀当先冲杀，众军见之，皆不后退。灌婴在后面听到喊杀声，谓李左车道：“非是先生良策，吾已被困矣。”急与骆甲各引本部，由左右包抄而来。楚兵不防还有人马在后，回身来战，皆不当灌婴之勇，大败而去。灌婴救了王翳，杀退敌兵，见天sè已晚，不敢托大，乃离大路，择一空旷处扎下营寨。
吴路兵败，回见郯公，禀报道：“敌兵分兵前后，两相接应，以故未能得手。”郯公道：“贤弟无需自责，待明ri我自去迎战。”次ri，郯公率军往灌婴营前挑战。灌婴yu出营交战，李左车道：“以仆之见，不当交战时则可不战。此处地势甚险，将军不识路径，若胜还好；若败，只恐难以收拾，不如不战为好。”灌婴从之，闭门不战。郯公挑战一ri，见齐兵不处，亦于险恶丛杂之处立下寨栅，以阻齐兵之路。
