由于关中鹰扬军的兵力雄厚，刘鼎对关中逐渐放心，才会有南下扬州，云游四海的行动。不过，对于党项人暗中的军事行动，鹰扬军高层当然不敢掉以轻心。龙春昊带领的三眼都，已经密切留意了灵州、夏州、银州三地的动静。艾飞雨更是时刻留意党项人可能发起的进攻。

刘鼎本人，也加强了对党项人的了解。他用了好些天的时间，来研究党项人的资料，试图从中发现一些基本规律。李怡禾和朱有泪原本对党项人的了解，也不透彻，这时候也在加紧时间补习功课。对党项人了解最深的萧遘，自然成了他们的老师。

按照通常的说法，党项是我国古代羌族中的一支，又称党项羌。三国时期的羌族，就是党项的前身。南北朝末期，党项活动于今青海省东南部黄河河曲一带。他们按姓氏结为部落，大者五千余骑，小者千余骑，互不统属。以畜牧为生。没有法令、赋税，也没有文字、历法。其时党项社会大约处于氏族社会的父权制阶段。

隋末唐初，党项羌的活动范围逐渐扩大，在“东距松州（今四川松潘北），西叶护（今新疆境），南舂桑、『迷』桑等羌（今青海南部），北吐谷浑（今青海北部）广大地区内，散居着大大小小无数个部落，著名的有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野利氏、房当氏、米擒氏、拓跋氏等八部。其中以拓跋氏最为强大，后来建立西夏的就是拓跋氏。

隋开皇四年（584）党项羌有千余家归附隋朝。次年，党项拓跋部大首领拓跋宁丛率部落内迁到旭州（今甘肃庆阳境），被授予大将军称号。唐贞观三年（629），党项细封部首领细封步赖率部落附唐，唐朝在其住地设立轨州（今四川松潘境），授步赖为刺史。同时在其他内附的部落地区，分别设立崌、奉、岩、远四州，各以其部落酋长为刺史。

到贞观六年，党项居住的河曲一带已设有16州，人户30万口。贞观九年（635），在唐朝不断施加的政治诱『逼』与军事压力下，党项拓跋部首领拓跋赤辞也率部落降唐，唐朝在其原居地，分别设立了懿、嵯、麟、可等32个羁縻州，以松州为都督府，拓跋赤辞被封为西戎州都督，赐姓李。

唐玄宗时期，地处青藏高原的吐蕃强盛起来，不断袭击党项诸部，迫于吐蕃的威胁，拓跋部首领请求内徙。在近半个世纪的时间内，党项拓跋部辗转经历了从原居地松州向今甘肃和陕西北部一带的大迁徙。一支迁到夏州（今陕西靖边境）的部落，被称为平夏部。

吐蕃人占领河西走廊以后，就不思进取，乐享其成。后来吐蕃内『乱』，温末人兴起，吐蕃的势力撤离灵州，而当时的突厥人、吐谷浑人，也都东迁到了山西境内，留下了灵州的广阔生存空间，给了党项人极好的发展机会。党项人就是利用灵州这个有利的地理位置，努力养育马匹，繁衍人口，最终发展成今天强大的党项族。

唐末农民大起义时，平夏部首领拓跋思恭帮助唐朝廷镇压黄巢起义，被任为夏州节度使，爵夏国公，再赐李姓，建夏州为“定难军”，统辖夏、绥（今绥德）、银（今榆林境）、宥（今靖边境）、静（今米脂境）五州地区，从此开始出现以夏州为中心的党项李氏藩镇割据势力。

毫无疑问，拓跋思恭对于鹰扬军，肯定是存在敌意的。当初，黄巢起义军之所以被迫退出长安，就是因为遭受到唐军和党项骑兵的联合进攻，不得不撤退。当时带兵攻击起义军的，正是拓跋思恭本人。在一连串的战斗中，黄巢起义军至少有五万人死于党项骑兵的铁蹄之下。直到现在，葛从周等人回忆起当时的场景，对党项骑兵无不恨之入骨。

本来拓跋思恭以为黄巢起义军溃败以后，就彻底的消失了，但是他没有想到，刘鼎却带着鹰扬军，在黄巢起义军残部的基础上，发展壮大，最终形成比当初黄巢起义军还大的势力。现在，鹰扬军控制了关中，控制了朝廷，在某些程度上，已经对党项人构成了威胁。就算他不主动进攻鹰扬军，为了自保，拓跋思恭也必须做出某些防御『性』行动。