黄帝和蚩尤两军交战，蚩尤放出大话，说要把东胜神洲的人族部落斩尽杀绝，顿时激起了公愤。轩辕黄帝被蚩尤气的说不出话来，没想到自己一番好心，反倒惹人羞辱。
就在这个时候，黄帝旁边恼起一人，正是大神应龙，只见应龙出到阵前，也不说话，只是把手往天空一指，天上轰轰隆隆下起暴雨来，转眼之间暴雨变成洪水，冲动蚩尤大军阵势。应龙本是龙族，却不是现在已经末落的四海龙族，而是上古龙族，故而神通广大，再加上龙族本身就能行云布雨，如今用起这看家的本事更是如有神助。蚩尤虽然是大巫转世，他的神通却不在这里，面对应龙，蚩尤是无法可想，只能拚尽全力，抵挡应龙降下的洪水。但是蚩尤率领的大军还是被『逼』得节节败退，阵势渐渐的松动。
蚩尤这一退不要紧，九黎部落之中也恼起一位大神，正是大巫雨师，雨师也是惯能行云布雨的大神，巫族之中的大能者，要不然也不会被挑选出来守护祖巫殿了。所以大巫雨师步出阵前，站到了蚩尤大军的前边，吹出一口清气，应龙所降下的洪水仿佛遇到一道大坝，被挡了下来。
应龙看到自己降下的洪水被挡住，遂加大了力道。雨师挡洪水的大坝也有所动摇，于是雨师也加大了力道。但是双方交战不能总这么僵着，蚩尤对身边的一个传令兵下令，传令兵匆匆而去，不一会儿，大巫风伯竟然出现在阵前，只见风伯把大袖一挥，一股飓风刮起，吹动洪水竟然要倒灌黄帝大军。
大神应龙虽然神通广大，但是却不是两名大巫联手的对手，恼恨之下应龙收回神通，收了洪水，反手抽出一只长枪，杀出阵前，雨师，风伯一看敌将竟然出来肉搏，也收起神通，二人双战应龙。大巫本就是能征惯战之人，肉搏的本事极为厉害，再有巫族**强横，即使是应龙这样的上古神龙也不过能和一个大巫战成平手，如今二打一，应龙渐渐的落入了下风，黄帝一看不是办法，手中帅旗一挥，大军压上，两方十几万大军开战，应龙和雨师，风伯三人也顺势散开，返回了各自的阵营。
双方一场混战，几位大神的神通都施展不开，因为但凡是法术发了出来之后，总是敌我不分的。此时双方打的是势均力敌，但是对于这个结果，蚩尤却是大怒，明明自己应该是占据上风的，但是现在平手的局面就说明自己已经输了，这是此时志得意满的蚩尤所不能接受的。
大怒之下，蚩尤愤然祭起了玄阴炼魂大阵，八十一杆大旗从天而降，被从地面之上凭空冒出的八十一个人接了下来，正是蚩尤的八十一个分身。大阵一成，顿时日月无光，天昏地暗，刮起阵阵黑风，两军阵中有大神通之人连忙祭出各自的灵宝保护自身。但是普通的士兵却遭殃了，一个个被黑风吹的肉身化为血水，魂魄无法进入轮回，直接被大阵炼化。黄帝一看不好，连忙祭出人皇至宝崆峒印，然后喷出一口真龙之气，崆峒印放出万丈光芒，护住了自己这边的人马，然后以掉转军马，边打边缓慢的撤退出蚩尤的玄阴炼魂大阵。
但是就这一会儿的功夫，黄帝带出的军马被大阵毁掉了四分之一还多。黄帝不由得黯然伤神，黄帝军中的大将也都没有了精神，出师之时的意气风发被这一阵全杀散了。面对这样的情况，黄帝大军只好暂时转为守势，以争取时间思考破敌之计。
双方的战事僵持了下来，进入了消耗战的情况。蚩尤的大阵虽然厉害，但是黄帝的崆峒印正好可以克制，所以在这一方面，在黄帝的小心谨慎之下，蚩尤占不到便宜。这一情况，蚩尤有点接受不了，自己费尽心力炼制的大阵竟然起不到应有的作用，岂不是气煞人也。所以他也开始思考起改良玄阴炼魂大阵的方法。