猫在森林里偶遇狐狸先生，猫心想：“狐狸很聪明，经历过很多事，在这世间也算是身经百战的了。”于是便很友好地对狐狸说：“你好，亲爱的狐狸先生，你过得怎样？平时如何谋生？时局艰难，应该怎样生活才好？”
心高气傲的狐狸，把猫从头到脚打量了一番之后，想了好一会儿，都拿不准是否应该给它一个正经回答。最后，狐狸开口说道：“噢，你这个穷困的胡须清洁工、五彩斑斓的傻子、成天忍饥挨饿的可怜虫，以及——老鼠猎人，你究竟是怎么想的？竟然觉得自己有资格问我过得怎么样？你都学了些什么？你懂得多少种本事呢？”
“我只有唯一的一样本事。”猫十分谦虚地回答道。
“那究竟是怎样的本事？”狐狸问猫。
“当狗在后面撵我的时候，我可以一下子跳到树上，救自己一命。”
“就这本事？”狐狸说，“我可是精通着上百种技艺，还有满脑子的锦囊妙计傍身。你真让我觉得凄惨又可怜，跟我走吧，我会教你怎么摆脱狗的追捕。”
刚好这时候，有个猎人带着四条猎犬过来了。猫身手矫健地跳到了一棵大树上，爬到树梢位置，坐了下来。树枝和树叶把它遮挡得严严实实。
“打开锦囊出妙计啊，狐狸先生，打开锦囊出妙计。”猫冲着狐狸喊道。
然而，那些猎犬已经将狐狸扑倒，牢牢逮住了。
“欸，狐狸先生，”猫继续喊着，“精通上百种技艺，还不是无从施展。如果你能像我一样爬上树，也不至于如此简单就丢了命啊。”
解说：
故事来源是施韦希民间故事，来自弗里德里希·卡诺瓦。相关变种很多，最早的来源可以追溯至阿尔基洛科斯的讽刺诗残篇《狐狸与刺猬》，这是古希腊的一则著名寓言：狐狸知道很多事情，但刺猬知道一件大事。虽然狐狸狡猾又聪明，诡计多端，动作灵活，但只要刺猬缩起身体，以不变应万变，得胜的永远是刺猬。
初版篇75是《凤凰鸟》，第二版中狐狸对猫的评价有所不同：“噢，你这个穷困的、五彩斑斓的小东西，你这成天忍饥挨饿的可怜虫，以及——老鼠猎人。”最终版多了“胡须清洁工”这个新造词，并将“小东西”改成了“傻子”。狐狸评价完后，猫刚想回应，还没来得及说话，突然有一条达克斯猎狗朝着这边跑了过来。狐狸看到猎狗，赶紧回洞，猫却直接跳到了旁边的山毛榉树上。不久后，猎人来了，跟猎狗一起找到了藏在洞里的狐狸，逮住了它。当猫看到狐狸被逮住后，发出了本篇篇末的感慨。